第三次围剿来势凶猛。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)根据截获敌台电报，掌握敌人动向。采取“避敌主力，打其虚弱，乘胜追击”的作战方针。率三万红军指战员在酷暑下，忍受蚊虫叮咬，日宿夜行，千里大迂回。当蒋介石(马晓伟 饰)侦察发现红军已到兴国，即令九个师进逼。
红军出其不意，悄悄穿过敌军之间的空隙，在敌人后方寻找战机。围剿军再次扑空，饥疲沮丧，加之蒋粤桂军阀冲突加剧，蒋介石不得不命令撤退。红军抓住战机，以六战五胜一平的战绩，粉碎了第三次围剿。黄公略军长受重伤牺牲。
杨匏安等二十多人被捕，壮烈牺牲。