毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)率部在桂东县会合后，突遭湘军吴尚部袭击，由林彪一营掩护，迅速撤离。红军决定回井冈山，袁崇全带二营探路途中叛变。为解救被袁崇全裹胁的战友，参谋长王尔琢不幸牺牲。