为应对敌人极端残酷的大屠杀，中国共产党人被迫选择了独立领导武装斗争的道路。8月1日，周恩来(刘劲 饰)率国民革命军贺龙、叶挺部两万多人发动南昌起义;毛泽东(许铂岑 饰)在“八。七”会议上提出“枪杆子里面出政权”，随即到湖南发动秋收起义，组建工农革命军 第一师。
蒋介石(马晓伟 饰)在国民党内部权力纷争中，被迫下野。