晋绥军的王牌独二旅奉命驰援被围困的中阳县城，红一军团捕捉战机，指挥部队在关上围歼独二旅获得大捷。旅长周原健负伤逃回太原，被阎锡山(周舟 饰)一顿训斥。蒋介石召开国防会议，笼络张学良(羿坤 饰)，要东北军开至黄河西岸形成夹击红军之势。
连遭两场败仗的阎锡山召开军事会议，重申“存在主义”，决定请中央军入晋“剿共”。姜玉涵(陈洁 饰)给义牒小学孩子们讲解续范亭《哭陵》诗，贺子珍(国歌 饰)、胡耀邦(李阳 饰)在窗外看到这一情景为之动容。贺子珍得知洪剑波单刀决斗的消息，返回总部前让洪剑波来见。
洪剑波带小四川骑马而来，想着如何应对贺子珍的批评。洪剑波听从贺子珍召唤来到义牒镇，被在河边洗衣的多情的春妮(王艺禅 饰)拦住说话。贺子珍、刘英(胡彩虹 饰)看见这一幕，嘱咐洪剑波好好地待春妮。贺子珍力阻洪剑波单刀赴会，洪剑波却不肯退缩和反悔。
毛泽东(张铁林 饰)离开张家塔前拜访钱耀祖，纵论晋商以义制利的传统，钱耀祖为毛泽东的信仰和人格魅力折服，表达了支持红军的态度。钱继文穿着红军装束回到家中，钱耀祖接受了儿子的选择。蒋介石在中央陆军大学演讲，台下的东北军将领跪求打回东北去抗击日寇，令蒋十分恼火。
阎小川(潘宜刚 饰)担心钱继武(丁军 饰)单刀决斗吃亏，钱继武决心未改。杨静安(王光辉 饰)献计在城楼上打黑枪，钱继武看穿其祸心予以拒绝。洪剑波和钱继武在石楼城下单骑决斗，洪剑波佯败突然发力砍伤钱继武的战马，钱继武跌落马下一诺千金甘愿受死，洪剑波却出于民族大义和长远眼光放其回城。
胡耀邦安排钱继文和白维明，以钱家名义去介休做一次生意，实际上是替红军购一批货物。钱继文换上便装去向姜玉涵辞行。