红军总部离开张家塔转移到西卫村，单刀决斗获胜的洪剑波接受了新的保卫任务。失败的钱继武(丁军 饰)情绪低落，困守在石楼城内又想起与姜玉涵(陈洁 饰)的情变。姜玉涵和枣花拿出准备结婚的被里，剪成了红军医院的止血绷带。二人互诉婚恋心事，枣花想起自身遭遇唱起了一段悲情民谣。
红军总部在西卫村召开军事会议，总结蓬门、关上战役，部暑部队的主力作战略展开，向兑九峪一带集结打好东征第二个胜仗。红军将领在会上传诵《沁园春·雪》的部分词句，毛泽东(张铁林 饰)说东征胜利时才能“揭锅”。蒋介石下令中央军从风陵渡和娘子关入晋，陈诚飞抵太原，阎锡山(周舟 饰)设宴欢迎。
蒋又向张学良(羿坤 饰)和杨虎城施压出兵，企图形成在黄河两岸围剿共军的态势。枣花要当红军，河娃本想让她照顾娘，两人一时产生矛盾，但在枣花坚持下终于如愿以偿。白维明、钱继文去介休为红军购得货物，返回途中货车被劫，原来是高河娃游击队闹了一场虚惊。
中共加强统一战线工作，李克农与张学良在洛川会谈，双方求同存异达成了在抗日旗帜下合作的意愿。刘志丹率红二十八军攻占陕北的吴堡、神木县城，控制了黄河西岸渡口，配合了东征的战略行动。春妮(王艺禅 饰)给洪剑波做了一双鞋送上门去，洪剑波对春妮的感情似乎有所察觉。
叶剑英(郑仕明 饰)指挥红军继续包围石楼城，守城的晋绥军人心惶惶。敌机向石楼空投粮食，钱继武训斥哄抢粮食的士兵，称赞红军二万五千里长征靠吃皮带草根走到陕北。杨静安(王光辉 饰)向阎小川(潘宜刚 饰)报告钱继武的亲共言行，阎小川不以为然与钱继武一起喝酒。
毛泽东改工农红军为人民红军，与彭德怀(宗利群 饰)联名发布了《中国人民红军抗日先锋军布告》，引起强烈反响，国民党政府也格外关注。