洪剑波奉命先去义牒镇送一批枪支弹药，武装新成立的义牒游击队，然后率独立团围困石楼城。阎锡山(周舟 饰)对蓬门惨败怒发冲冠。蒋介石命张学良(羿坤 饰)和杨虎城出兵黄河西岸夹击红军，张、杨迟迟不动埋怨蒋介石政府的对日不抵抗政策。杨静安(王光辉 饰)欲帮助木村一郎做钱家那批药材的买卖，发现木村不只为了经商，对收集情报更感兴趣。
在总部指挥下，红一军团部署关上战役，十五军团奉命牵制敌人配合作战。枣花对高河娃心存念想却又觉得自己不配，高河娃抚慰着枣花受伤的心灵，两个人憧憬着天下太平后的幸福生活。义牒红军工作队召开会议，奉命前来的洪剑波与当了红军医院护士的春妮(王艺禅 饰)第一次相遇。
工作队和义牒苏维埃政府召开公审大会斗争牛世魁，百姓群情激愤控诉其罪行，胡耀邦(李阳 饰)宣布对反动恶霸牛世魁执行枪决。满囤代替负伤的高河娃执行枪决任务。牛妻与家人夜里去收尸，却意外发现牛世魁死里逃生。姜玉涵(陈洁 饰)又向父亲提出参军，姜开轩看到红军工作队的作为，读了玉涵抄来的毛主席《沁园春·雪》上阙，对女儿参加红军一事松了口。
钱耀祖老两口仍然忧心忡忡，惦记着困守石楼城内的钱继武(丁军 饰)和执意投红的钱继文的命运。姜开轩向女儿重提与钱继武的婚事，姜玉涵由于政治隔阂仍然不允，父亲知道女儿心仪钱继文，叮嘱女儿在未了断之前不要和钱继文“越轨”。
姜玉涵终于高兴地穿上了红军的军装。叶剑英(郑仕明 饰)指挥部队继续围困石楼，加紧在周边扩红姜宣传。洪剑波阵前请缨，奉命来到城下向晋绥军发起政治攻势，喊出钱继武训话。钱继武以“两军交战不斩来使”为由制止警备队长向城下开枪，向洪剑波提出以决斗方式了断江西围剿的一段生死怨仇，洪剑波答应双方三天后在城下亮剑一决胜负。