张静江(蒋中炜 饰)提醒蒋介石(白客 饰)要提防赤化，国民党右派咬牙切齿痛恨共产党，而蒋介石的第一军和黄埔军校，明里的共产党已经不少，暗地里早已被渗透的七七八八。蒋介石为防患于未然，想让周恩来(郑业成 饰)整理出一份名单交给自己。如今国民党已经各种行动，不仅请回来反革命分子开会，更是要求共产党在国民党各级党部中人数不能超过三分之一。
周恩来把蒋介石要名单的消息告诉毛泽东，但是毛泽东认为这未必是一件坏事，继而在会议上提出自己的看法，与反革命分子吵得不可开交。