东征军大捷归来，蒋介石(白客 饰)抱着孙中山(马少骅 饰)的遗像，一步步走进会堂，站在汪精卫(张晓龙 饰)面前，直视着对方，令对方有些无地自容。毛泽东召集那些受地主迫害的农民们，告诉他们贫穷才是吃不饱饭的根本原因，而他要创办的农会就是要改变不公平和不合理，让他们真正干活的人都能吃饱饭。
学生们游行高喊释放同胞，打倒帝国主义，结果遭到暴力镇压。陈独秀(宁理 饰)得知后愤怒不已，表示八十多年过去了，这群帝国主义的王八蛋还在中华大地上横行霸道。此时蔡和森(魏大勋 饰)匆忙跑来告知十三位同胞遇难，陈独秀震惊又难过，决定发动一场席卷整个上海的运动。