刘备(杨威 饰)在梁国国界中与曹操(赵立新 饰)相遇，于是与曹操联合进攻吕布，吕布投降后，刘备力劝曹操杀死吕布。其后刘备与曹操回到许都，被封为左将军。公元199年（建安四年），车骑将军董承(李明 饰)受汉献帝衣带诏。