刘备(杨威 饰)接手徐州，奉旨攻打自称为帝的袁术(丁凯 饰)，只留张飞把守徐州。此时吕布趁虚而入夺了徐州，并把刘备一家老小赶到了小沛。后曹操(赵立新 饰)采纳郭嘉(严昆 饰)之计，修书一封给刘备，相约共取徐州，却故意将这封信的内容泄露给吕布。