深夜，周易夫带着一众地下党前去武力解救胡凡(矢野浩二 饰)，没想到遭到中统特务的埋伏，死伤大半，一名地下党员在牺牲前向周易夫耳语了潜伏在源城的地下党特派员“雪狼”的接头暗号，周易夫被钟晓丹所救，侥幸逃脱。警备司令杨晓河是胡凡的同学，他借机向赵梁栋(唐文龙 饰)施压，使胡凡他们得以释放。
白苓(李芯逸 饰)去采访从重庆来的接收大员，当穿着军装戴着墨镜的欧阳晓峰(刘汉强 饰)出现时，白苓脸色突变。两年前，白苓与欧阳晓峰相恋，在他们结婚前夕，一个女人找到白苓说她怀了欧阳晓峰的孩子。白苓想找欧阳晓峰质问时，却再也找不到他了。
更不幸的是，白苓此时却发现自己怀孕了，绝望中她割腕自杀，幸亏被好友胡了了(习雪 饰)所救。白苓没想到两年后会再次看到欧阳晓峰，伤心欲绝中，她转身拼命地奔跑躲藏起来。刺杀周东海、夺得锦盒的正是青帮老大杜玉德的妹妹杜凌霄(廖碧儿 饰)，然而锦盒内却空空如也，二人商议准备将锦盒出手。
胡凡被释放后，和周易夫他们一起，就秘密图纸的下落展开了调查。为了和延安取得联系，胡凡带着发报机来到了胡了了的住处，不料却在这里与秦宇(谭耀文 饰)相遇。原来，秦宇并不认为胡凡是误抓，他帮助胡凡脱身，目的是为了放长线钓大鱼。
接近胡了了，一是为了满足他的私欲，更大的目的则是为了从胡了了身上得到更多线索，以查清胡凡的真实身份。源城市政府为迎接欧阳晓峰特意举办了舞会，吴柏寒(陈刚 饰)邀请了白苓和胡了了。胡了了没想到会在此再次遇到秦宇，二人在音乐声中旋转着，情愫暗生。
欧阳晓峰邀请白苓跳舞，被拒绝了。为了报复他，白苓与吴柏寒故作亲昵。