朱阳光(王洛勇 饰)和吴海牛终于抵达邻国孟达的北氏，一个叫杨家贵的中国人统治这里的地盘。吴海牛在杨家贵的威慑下指出朱阳光是卧底，但朱阳光的一身凛然正气使杨家贵对朱阳光添一份好感。杨家贵出想知道“三把锁”的秘密，但吴海牛坚持要见了孟达的大毒枭昆茂(陶泽如 饰)才肯说。
正当杨家贵恼火时，昆茂的副官扎果带兵来到。