小股晋绥军溃军想趁虚占领洪州镇，刘季文(于震 饰)召集农会群众召开数千人大会，吓退了溃军。虎耳山的土匪宋鱼儿抢了县委的药品，刘季文了解到这支土匪杀富济贫，而且抗日，不愿与之动干戈，便带着刘正云(李洋 饰)、狄家烈(石川 饰)上山讨要药品。
刘季文等人与土匪比武，三局两胜，要回了药品，并赢得了土匪的敬重。