谢启斌要强暴刘素雅(陈丽娜 饰)，她一头撞在门框上晕倒过去，杜三义带人赶到，谢启斌有些惊慌，杜三义要杀了谢启斌，他痛恨谢启斌投靠日本人，谢启斌再三狡辩，杜三枪开枪将他打死，他们把谢启斌的手下全都带走，受刑过重的唐子义(黄海波 饰)被抬到了步云山。
唐子义醒来后见刘素雅在哭，她想念她爹了，他们还不知道兽医刘已死。唐子义出门时才知道叶玉姗因为报信而流了一裤子血，她肚里的孩子没能保住。叶青林(任正斌 饰)举家搬至奉天，他准备和日本领事福田做生意，还想学日本话。叶青林带着福田见到戚大人，主要是想借助官府势力筹措粮饷，戚大人提出让秀才公索庆惠出面。
叶母从恶梦中醒来，她梦到叶玉珊(童蕾 饰)的母亲找她偿命，得知叶玉珊还活着的事情后才放心，叶母让叶青林求叶玉珊回来住些日子，她十分着急，叶青林答应过几天去。叶青林带人来到索庆惠家中，他自称为日本人做事，索庆惠听完叶青林的话后直接拒绝，他清楚日本人的目的。
叶玉姗不愿意跟着叶青林回去，索庆惠劝叶青林不要为日本人办事。福田带着日本人冲进去，叶青林派人去屋里将叶玉珊的儿子抱出去，福田开枪将索庆惠打死。叶青林得知唐子义的消息后向官府袁大人建议张榜捉拿他。叶玉珊的病情有些反复，大夫看过之后才稳定下来，叶青林想把她弄到奉天。
小伍子(刚毅 饰)念出官府辑拿唐子义的公文，杜三枪让谷仁义(张晞临 饰)也跟着自己，用枪和他们说话。叶玉珊醒来后想回家，她要见自己的孩子，叶母在佛堂里求佛祖保佑。唐子义答应在杜三枪手下当土匪，杜三枪给他安排三十个手下，唐子义给自己起名鬼见愁，他想带领黑山和河湾镇去河西一带自创地盘，唐子义准备把七成的收入送到步云山，杜三枪相信他并同意下来。
留洋归来的索智义(田小洁 饰)回家后见家中空无一人，他四处寻找没有人影，问过乡邻后才知道是叶青林等人所为。