徐查理(邵桐 饰)与鬼王(胡健 饰)为了找机会交谈通消息，故意在Du场发生争执，扭打作秀给盯梢的人看。二人借此有了交谈的机会。叶八爷和“黑夜判官”的约定之日马上就到了，其手下日夜不离地跟踪着鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢，悠闲自得地在寺院住处舞剑看书。
到了交易时间，叶震山(王奎荣 饰)带人埋伏在郑家废墟，黑夜判官准时出现，叶震山开枪射击，黑夜判官却躲开追捕，在夜色中消失了踪影。杀气腾腾的叶震山来到鬼王住处，却从盯梢的手下口中得知，鬼王一直没有离开过住处。叶八爷开始怀疑自己对鬼王的判断。
此时假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷袭叶震山，鬼王反而出手救下叶震山。叶震山这才打消了对鬼王的怀疑，认定“黑夜判官”另有其人。被叶震山手下追赶的徐查理逃至戏院，被戏院新来的台柱子宁薇(于莹莹 饰)帮助藏身在后台的魔术柜子中，在追捕中脱险。
彻底打消疑虑的鬼王和徐查理互相道明了身份，鬼王原名柳云峰，曾受郑高棋的恩惠，此次回到江州，动辄以“黑夜判官”身份出现，就是为了敲山震虎，搜集线索，为郑家报仇。二人结成统一战线，准备下一步复仇计划。鬼王绑架了叶玉朋(吴昊泽 饰)，要以此要挟叶八爷就范，说出凶手名单。
但查理认为鬼王的复仇手段过于残忍，暗中引来凌小骨(杨蕊 饰)救出叶玉朋。鬼王对徐查理的妇人之仁愤怒不解，查理劝说鬼王不可为复仇不择手段。叶震山接收冯家财产时，意外获得冯广昱(陈逸恒 饰)留下的账册，知道了当年郑家血案领头人、戴着“吕洞宾”面具那个人的真实身份……