三百年前，吸血鬼始祖兄妹逃离欧洲定居新奥尔良。克劳斯嗜血残暴，哥哥以利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)寻找巫师简想要救赎弟弟，谁知简已被克劳斯门徒马塞尔杀死。吸血鬼马塞尔压迫镇上的女巫并统治着小镇。狼人女孩海莉(菲比·托金 饰)怀了克劳斯的孩子，简的妹妹苏菲利用海莉威胁以利亚，让他说服克劳斯将马塞尔赶出小镇。
以利亚用亲情说服克劳斯合作，而马塞尔勾结达维娜企图对付始祖家庭。