- 曾经大闹天宫，被如来佛压在五行山下四百多年，偶然因江流儿（小唐僧）解开镇压之印，逃出山洞，但是法力尽失，性格狂躁抑郁，看淡功与名，只想回花果山过平凡日子，又因恻隐之心，勉强护送江流儿回长安，一路上不得不与山妖肉搏厮杀。
- 江流儿是年仅7岁的小和尚，父母被山妖害死，成了孤儿。之后被云游僧法明抚养，在长安城长大。江流儿勇敢善良、天真活泼、好奇大度，崇拜大闹天宫的齐天大圣。在他心里孙悟空就像隐形的父亲，直到有一天，他无意间将偶像放出了五行山，却发现大圣已然落魄，法力尽失，只想回那可能再也回不去了的花果山……最终，是这个唠叨的熊孩子激起了大圣的热血，让他在拯救别人的同时成就了自己。
- 大闹天宫时被孙悟空打下天宫，错投猪胎，常借自己的36般小变化，装神弄佛，骗吃骗喝，爱显摆，富有同情心。
- 五行山中大妖王，化身为书生面相的道人，以吃童男童女维持妖身妖术，狡猾狠毒，原形是山海经中的混沌巨兽，大嘴可以吞噬世间一切。
- 江流儿的师傅。江边捡到小婴儿，故取名江流儿，收做徒弟带在身边。
- 奉如来佛之命，凭咒符的神力，看押孙悟空；最终被江流儿发现符咒，将其揭下，化为碎石。